Фінансовий план дозволяє отримати відповіді на запитання:
Які ваші фінансові цілі та їхні пріоритети
Чи всі цілі досяжні в поточних умовах
Куди інвестувати кошти
Який капітал необхідний для їх досягнення
Скільки потрібно інвестувати, щоб досягти бажаних цілей
Які фактори та ризики впливають на вас та ваш капітал
Ви отримаєте фінансовий план, стратегію інвестування та підтримку на шляху до вашої фінансової свободи
Кейси фінансових планів моїх клієнтів
Розробка фінансового плану складається з чотирьох простих кроків
Зустріч знайомство в Zoom тривалістю 60 хв.
Ціль зустрічі - познайомитись, обговорити ваші запити та задачі, які хочете вирішити разом з фінансовим радником. На зустрічі дізнаєтесь про те як буде відбуватись наша взаємодія та яких результатів можете досягти.
Створення плану фінансової свободи.
Формуємо план фінансової свободи з урахуванням ваших цілей та можливостей. Створюємо дорожню карту реалізації затвердженого плану.
Розробляємо інвестиційну стратегію та формуємо портфелі.
Запропонуємо інвестиційні інструменти, які найкраще відповідають вашим цілям, ризик-профілю та горизонту інвестування. Також будемо працювати з вами, щоб створити індивідуальний інвестиційний план і визначити можливості для зростання та захисту ваших активів.
Разом утілимо фінансовий план.
Допоможемо відкрити всі необхідні інвестиційні рахунки та придбати активи. Проводимо регулярний моніторинг фінансового плану чи його оновлення, коли життя змінюється, щоб триматись наміченого курсу.