Кейс аналізу інвестиційного портфеля ТОП менеджера

В цьому кейсі розповідаємо про те, коли варто проводити аналіз свого портфеля та на що звернути увагу в першу чергу. На прикладі конкретного інвестора показуємо, що можна покращити в інвестиційному портфелі.

Кейс фінансового плану оператора в компанії з доставлення

Наш клієнт 25 річний оператор в компанії, яка надає послуги з доставлення. Основною метою клієнта було створення капіталу для пасивного доходу, який він планує отримувати у віці 50 років.